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资本涌入玩家返场,区块链的风能吹多久?

浏览:/ 2018-01-23 10:17

 

  资本涌入玩家返场,区块链的风能吹多久?

  蹭上区块链股价就“起飞”,A股炒作遭监管“泼冷水”;炒币者有的重新进场,有的静待变化;风投资本跑步入场。

资本涌入玩家返场,区块链的风能吹多久?

  元旦过后,陈诚(化名)又重新炒币了,去年10月,他曾告诉记者“再也不碰数字货币”。数字代币市场的财富效应,吸引着曾经退出代币市场交易的玩家重新返场,而在区块链概念快速普及的情况下,VC资本跑步入场。

  2018年,区块链成了第一个风口,热度不输直播答题。

  自去年以来,在数字货币价格连创新高的情况下,依托区块链技术的各类创业日渐红火。在资本市场的直观体现是,相关股票只要沾上区块链概念都会被追捧。这股热潮已从美股传到了A股,部分A股公司公布与区块链相关的合作、研发公告,随后便收获涨停。

  这也引起了监管层的关注。

  1月12日,互金协会公告,提示消费者、投资人防范变相ICO活动,呼吁消费者和投资者不要盲目跟风炒作。

  1月17日,受沪深交易所监管区块链炒作消息影响,区块链概念股集体大跌。

  近日,新京报记者从知情人士处确认了央行营管部《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》。

  监管收紧之下,区块链的风还能吹多久?

  从美股到A股,蹭上区块链就“起飞”

  2018年开年,区块链领域消息频出。1月18日,拍拍贷CEO宣布未来三年内为智慧金融研究院注入10亿元资金,涉及区块链研究。受消息影响,拍拍贷当天美股盘前上涨。

  沉寂已久的人人公司之前已经上了头条。1月2日,人人公司股价涨了19.63%,1月3日上涨47.39%,大涨背后是这家老牌互联网公司进军区块链的消息。人人发布白皮书称,拟为社交网络提供一个开源的区块链平台人人坊,并要发行虚拟币RRCoin。新京报记者近日从参投私募处获悉,该项目已经暂停。

  涨跌背后的逻辑是区块链概念。2017年10月份开始,以比特币为代表的代币价格飞涨,比特币年内价格上涨超过13倍,以太坊年内价格上涨130倍。

  财富效应下,资本市场反应敏锐,作为数字代币的底层技术,区块链受到各方关注,以机构投资者为主,重视价值投资的美股也“玩”起了概念炒作。

  2017年12月,美国一家名为“长岛冰茶”的饮料公司改名为“长岛比特币”,公司股价上涨了3倍;老牌胶片公司柯达在表明要进军区块链领域后,股价在两个交易日飙升了两倍多。

  一些中小企业股票涨幅更夸张。美国中小企业融资机构Longfin,因宣布收购一家区块链子公司,两天股价一度暴涨2500%;主营美国和新兴市场移动支付的NetElement在宣布推出聚焦区块链技术的业务部门后,当天收涨逾270%;自称数字货币和区块链领域首批公开上市公司之一的TheCryptoCo,不到一个月股价涨了30多倍。

  “沾上”区块链概念就能涨,成为这轮美股区块链概念炒作的重要特征。

  迅雷宣布推出玩客云后,股价曾上涨近5倍;中网载线在宣布和区块链公司合作后,股价一个交易日上涨700%。

  这股炒作风潮从美股吹到了A股。1月8日开始,A股市场出现区块链概念炒作,以同花顺“区块链概念”板块为例,1月8日至1月12日一周内,板块涨幅达13.29%,板块龙头一周涨幅超过50%。以同花顺“区块链概念”板块计算,目前共有51只成分股含有区块链概念。

  部分A股公司开始公开公布与区块链相关的合作、研发公告,并在随后收获股价涨停。也有多家公司公告,以业绩贡献小、不属于合并报表范围、没有直接业务收入等原因澄清公司与区块链概念之间的“绯闻”。

  这一异动引起了监管机构的注意,1月16日沪深交易所深夜发文称,将强化对区块链概念炒作的监管,并对“蹭热点”的游久游戏、商赢环球点名批评。相关概念股跌停,A股区块链炒作刹车。

  前海开源首席经济学家杨德龙认为,区块链是互联网技术发展到一定高度的产物,也是目前热炒的数字货币技术基础之一。作为一种新技术,区块链在目前A股的概念板块中并没有太多纯正的概念股,大多数个股都只沾点边,几乎没有“龙头股”。投资者不应盲目迷信并重仓。

  风投涌入,有项目从“求资金”到“被资金求”

  一个事实是,区块链技术已经成为新的投资风口。

  1月9日,徐小平在真格内部呼吁被投公司去拥抱区块链革命、学习区块链技术。徐小平称,要Allin区块链,他建议各大创业者们,在立身自身业务的同时,要了解区块链,理解ICO,进入区块链时代。对区块链不要有怀疑,不要有迟疑,立即动员全体员工拥抱区块链。

  据国内VC相关人士透露,在最近半个月内,VC圈的知名投资者通过相互交流、学习,基本达成了一个共识:区块链是真正会改变世界的一项伟大技术。

  风投资本已经在跑步进场。该人士介绍,目前一些被投项目,已经从“求资金”转换为“被资金求”,一些风投资金希望优质项目能够给予一定额度。“这在一个月前是难以想象的。”

  进化资本创始合伙人高文思表示,从我们的角度看,区块链是未来的风口。

  海外风投同样在加码区块链投资。据媒体报道,知名VC康卡斯特风投董事总经理吉尔·贝伊达表示:“2018年,我们将加倍押注区块链技术。”

  中国社科院金融所所长助理杨涛认为,区块链的火爆并非是突兀的,而是在经济金融中心化与去中心化的历史演变中,应运而生的新技术与制度探索。

  公开资料显示,区块链技术已经受到国际组织和各国政府的重视。

  国际货币基金组织曾在数字货币报告中指出,区块链具有“改变金融的潜力”。英国政府发行的《分布式账本技术:超越区块链》提出,将优先在传统金融行业应用区块链技术。

  2016年发布的《中国区块链技术和应用发展白皮书》建议,可借鉴发达国家和地区的先进做法,结合我国区块链技术和应用发展情况,及时出台区块链技术和产业发展扶持政策。

  中国人民银行金融研究所所长姚余栋此前表示,区块链是当前计算机应用技术领域最前沿的创新之一,也是未来数十年内最可能颠覆整个金融体系运行模式的重大技术。当前国内外研究机构和金融机构都在争分夺秒,抢抓创新机遇,一场以区块链技术为基础的系统性创新正在拉开大幕,未来可能对后发者形成较为明显的技术壁垒。

  区块链项目还是“空气”?尚无广泛应用

  从公开信息来看,部分企业已经开始着手区块链技术的研发。

  国内方面,中国平安加入R3区块链联盟,万向成立区块链实验室,中国互联网金融协会已经成立了区块链研究工作组。包括百度、阿里、腾讯在内的互联网巨头,纷纷参与到区块链技术的研发之中。

  500金研究院院长肖磊认为,区块链肯定会给互联网或者其他的商业形式带来基础性、组织性的重构,因为它能让更多业务的交易成本更低,信用成本也变得更低,推动整个经济社会效率的提升上一个台阶。

  区块链技术优点众多,但并非完美。中信证券的研报指出,区块链技术可能需要面对四大问题:高耗能问题;数据库存储空间问题;处理大规模交易的抗压能力问题;安全性问题。上述问题需要在未来实践中解决。

  据新京报记者不完全统计,目前国内正在开展的区块链项目接近上百种。

  从区块链应用形式来看,从事底层技术及“基础设施”建设的项目有NEO、量子链、Ethereum,上述项目类似电脑的操作系统,作为区块链应用开发的平台。从事通用应用的项目较多,涵盖快速计算、智能合约、信息安全、数据服务等,具有代表性的企业有闪电网络、秘猿科技、万物链、百度BaaS等。

  目前区块链项目在金融领域的探索主要集中在支付、房地产金融、企业金融、保险、资产管理、票据金融等领域。包括中国银联、招商、民生等银行和蚂蚁区块链、众安科技在内的科技巨头已经开始布局并落地了相应的平台与项目。

  此外、娱乐、社交、物流方面也都有区块链初创公司涉及。

  区块链铅笔创始人龚鸣认为,区块链项目的很多尝试,恐怕会彻底颠覆一些传统商业模式的思维。不过,多位区块链从业人士表示,目前尚无区块链项目广泛应用或部署。

  银河证券钱劲宇的研报认为,目前许多初创公司投身于区块链产品创业的浪潮,在金融、物流等领域取得了一些成果。不过,基于区块链技术的产品离完全成熟还有一段距离。

  炒币玩家返场,曾称“再也不碰数字代币”

  投资于区块链技术的资本只是少数,大量资金进入了代币炒作的“二级市场”,包括用于购买比特币、以太坊等各类代币。

  陈诚(化名)是一名90后,大三期间接触比特币等数字代币,在2017年9月的ICO监管中,因为持仓过重,没有及时撤离,损失惨重。

  2017年10月,陈诚曾告诉记者,已经清空了手中全部的数字代币,包括比特币、以太坊,“9月份把之前赚的钱都赔完了,以后再也不碰数字货币。”

  不过,今年元旦过后,陈诚的微信朋友圈又开始更新他对数字货币的看法,仅仅离场3个月,陈诚又返场炒币。

  2017年9月,在央行等七部委的共同监管下,国内ICO被彻底叫停,包括火币网、OKcoin币行在内的交易所被关停,比特币一类的虚拟币在中国遭遇了强监管。

  不少业内声音认为,虚拟币的寒冬到来了。彼时一位业内人士称,币圈想要复苏,大概需要两三年的时间。比特币交易重心转移至海外市场。

  去年10月份开始,以比特币为代表的虚拟币价格飞涨,直到现在,业内对于这轮币价上涨的原因也没有达成共识,交易盘萎缩、比特币大户炒高、金融机构入场的说法都曾在币圈内传播。此前2万元一个的比特币,最高涨到了14万元。

  赚钱效应下,进入数字代币市场的玩家在增多。

  2017年7月成立的区块链资产的交易平台币安网官方宣称,2017年12月20日,币安网用户突破200万,仅仅三周,2018年1月10日,其称用户已突破500万,24小时成交金额突破100亿美元。7天后,该公司宣称,用户已突破600万。

  一家专门做数字代币行情分析的个人栏目,在去年9、10月份的阅读量一度下跌至1万以下,经历了11月、12月份的市场暴涨后,目前阅读量稳定在3万左右。

  不过,迎接新玩家和返场玩家的是一场“圣诞暴跌”,圣诞节后,主流代币全线下跌30%,部分数字代币几乎腰斩。截至1月22日早间,比特币价格在7.4万元左右,与一个月前最高时相比,币价腰斩超过50%。

  王程(化名)在朋友的介绍下,去年12月加入了炒币大军,通过炒作莱特币、以太坊,王程在一周内将10万元本金翻倍。

  不过好景不长,在1月初的市场大跌中,王程一晚就浮亏7万元。

  “没法睡觉了,除非睡前清仓。”王程说,目前打算锁仓长线,或者做中线趋势。

  对于涨跌原因,王程认为,海外、国内的监管政策对币价走势影响较大,近期韩国加大了对比特币交易所的监管,比特币等代币价格随之下跌。市场情绪也对币价影响较大,近期美国政府停摆,比特币价格就一度上涨8%。

  由于代币交易市场没有涨跌停限制,T+0、7天24小时交易,加之交易平台提供高杠杆服务,币价容易产生较大振幅。在炒币交流群中,“币圈一天,人间一年”成为炒币玩家的口头禅。

  监管收紧,IMO被“敲警钟”

  在央行等7部委联合发布公告警示代币发行融资风险后,今年1月12日,中国互联网金融协会进行风险提示。

  互金协会在《关于防范变相ICO活动的风险提示》中指出,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。互金协会呼吁,对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务,发现涉及非法金融活动的,可向有关监管机关或互金协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

  1月16日晚,深交所表示,近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息,部分公司股价涨幅较大。深交所对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施。上交所也在当晚发文提示区块链炒作风险,上交所总体判断,“区块链”技术仍处于开发阶段,尚难以形成稳定业务,概念炒作迹象比较明显。

  近日,坊间流传一份名为《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,新京报记者从知情人士处得到了确认。《通知》要求,辖区内各支付机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

  中国科技金融法律研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为,根据《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行被认为是一种“融资”行为,其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通,向投资者筹集比特币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  海外监管也在升级,作为比特币主要交易地区之一,韩国财长金东兖称“关闭加密货币交易所依然是选择之一”。1月18日韩国金融委员会就表示正在研究关闭存在违法行为的数字货币交易的相关法案,至于是否关闭所有的交易所,将慎重权衡。

  此外,近期德国央行行长乌尔梅林表示,加密货币的监管需要全球化,而欧洲证券和市场管理局主席Maijoor称加密货币不适合作为流通货币。

  新一轮监管将至,成为炒币讨论群中常见的消息。有炒币者表示,将降低仓位,也有炒币者表示,会锁仓静待市场变化。

  区块链及相关概念

  ●区块链本质上是一个去中心化的分布式数据库。区块链有两项核心属性,1、去中心化。2、数据不可篡改。

  ●区块链是比特币的核心技术,是ICO项目的底层技术,ICO是一个融资方式,比特币可以用来投资ICO,区块链生成的代币是权利凭证。

  ●比特币是目前最知名、市场份额最高的虚拟货币,特点是去中心化、交易记录不可篡改、总量恒定2100万。

  ●代币,在各类以“区块链”为名的创业项目中,代币在项目中或起支付作用,或起奖励参与人员,维系项目运转的作用,在少数项目中,代币甚至被直接视为项目“股权”。在目前币圈的二级市场中,炒币者炒的是各类项目的代币,项目的“价值”往往体现在该项目的币价上。

  ●ICO(首次公开加密代币发行),本质是一种融资行为,项目负责人通过向不特定的投资者发行加密代币,达到为项目融资的目的。

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